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国联证券:首予伊戈尔(002922SZ)“买入”评级 目标价3193元

发布日期:2021-10-14 07:15   来源:未知   阅读:

  产品从环形变压器开始,消费类延伸“电子变压器-LED驱动电源-照明灯具”等照明产品,工业类延伸“工控变压器-光伏逆变器高频变压器-光伏并网变压器”等能源产品,孵化通信电源、车载电源等产品。前三季度归母净利润预计1.77~1.85亿元,同比增长458.79%~484.03%。

  高频变压器主要配套组串式光伏逆变器,随华为、阳光电源产品放量,同时开拓新客户;升压变压器实现放量,工业控制变压器高增长。

  高频变压器占逆变器原材料成本约15%,该行预计其市场从2020年26亿元增长到2025年71亿元,五年CAGR22%。电网接入成本占初始投资6%,该行预计光伏并网变压器市场从2020年42亿元增长到2025年75亿元,五年CAGR14%。2020年光伏类产品华为系客户占比约47%,阳光电源占比约46%,开拓锦浪科技、固德威、首航等新客户。移相变压器目前是阿里IDC巴拿马电源核心部件唯一供应商。

  中国LED驱动电源产值过去5年CAGR达到15.7%,公司和行业增长基本匹配。募投项目投产,2021年上半年照明产品同比增加43.87%。布局车载电源和通讯电源,混合动力VVC升压电感实现技术突破,取得独家定点,车载电源某些品种已小批量供货。

  销售费用率从2015年8.64%下降至2020年4.03%,今年上半年下降至2.78%,规模效应凸显。澳门传真今晚四不象体验至上 曙光AMD平台天阔A440-G服务器评测

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